I denne bloggen får du se hvordan Copilot Sales brukes i praksis, med fokus på: sporing av salgsdialog, innsikt direkte fra CRM-data og bruk av Copilot Chat til å hente salgsinformasjon.
Mange virksomheter har investert i CRM, men opplever fortsatt at salgsoppfølgingen er fragmentert.
Dialog ligger i e‑post og Teams, notater i Excel, og viktig kontekst forsvinner når flere jobber mot samme kunde.
Det er nettopp her Copilot Sales i Dynamics 365 skiller seg ut.
Copilot Sales er ikke en generell AI-assistent, men en salgsfokusert Copilot som er bygget direkte inn i Dynamics 365 Sales. Den er laget for å støtte selgere og salgsledere i hele salgsprosessen, fra første møte til oppfølging og prognoser.
I denne bloggen får du se hvordan Copilot Sales brukes i praksis, med fokus på:
Copilot Sales er Microsoft sin AI-assistent spesialtilpasset salgsarbeid i Dynamics 365 Sales.
Den bruker CRM-data du allerede har som kontakter, kontoer, aktiviteter og salgsmuligheter, og gjør dem enklere å forstå og bruke i hverdagen.
I stedet for å erstatte CRM, fungerer Copilot Sales som et lag oppå Dynamics 365 Sales, der målet er å:
Alt Copilot Sales viser er basert på data du allerede har tilgang til i Dynamics.
For at Copilot Sales skal gi verdi, må salgsdialogen være en del av CRM-et. Derfor er sporing av e‑post og møter i Dynamics 365 Sales helt sentralt.
Når e‑post og Teams-møter kobles til riktige kunder og salgsmuligheter:
Dette er ikke bare dokumentasjon, det er selve grunnlaget for at Copilot Sales kan forstå hva som skjer i salget.
Innsikt direkte i Dynamics 365 Sales
Når dataen er strukturert og oppdatert, kan Copilot Sales gi innsikt direkte i Dynamics 365 Sales, uten at du må åpne rapporter eller dashboards.
På en salgsmulighet kan Copilot Sales for eksempel:
For selgere betyr dette raskere forberedelser. For salgsledere betyr det bedre oversikt, basert på faktiske CRM-data.
En av de mest verdifulle funksjonene i Copilot Sales er Copilot Chat i Dynamics 365 Sales.
Her kan du stille spørsmål direkte til CRM-dataene, for eksempel:
Copilot Sales oversetter spørsmålene til spørringer mot Dynamics 365 Sales og gir svar basert på faktiske salgsdata, ofte med direkte lenker til oppføringer i CRM.
Dette gjør CRM langt mer tilgjengelig i det daglige salgsarbeidet.
La oss se på en typisk salgsaktivitet.
En kunde inviterer til workshop om nytt CRM-system. Møtet gjennomføres i Teams og transkriberes.
Samtidig loggføres møtet som en aktivitet i Dynamics 365 Sales, koblet til riktig kunde og salgsmulighet.
I møtet kommer det frem behov som:
Etter møtet kan selgeren bruke Copilot Sales til å spørre:
Copilot Sales bruker møteinformasjonen og CRM-konteksten til å støtte presis og profesjonell salgsoppfølging.
Copilot Sales er ikke begrenset til standardobjekter i CRM. Har dere egendefinerte entiteter i Dynamics 365 Sales, som prosjekter, ordre eller leveranser, kan Copilot Sales også bruke disse.
Det gjør at innsikten kan tilpasses:
Når Copilot Sales brukes riktig, får kunden:
Samtidig får salgsorganisasjonen:
Copilot Sales i Dynamics 365 er laget for salg, og det merkes.
Den erstatter ikke CRM, men gjør Dynamics 365 Sales enklere å bruke og langt mer verdifullt i hverdagen.
Når møter spores, dialog loggføres og Copilot Sales brukes aktivt, blir salgsoppfølgingen raskere, mer presis og mer datadrevet.
Ta kontakt dersom dere har spørsmål om Copilot Sales, eller om dere ønsker hjelp til oppsett.