Copilot Sales i Dynamics 365

I denne bloggen får du se hvordan Copilot Sales brukes i praksis, med fokus på: sporing av salgsdialog, innsikt direkte fra CRM-data og bruk av Copilot Chat til å hente salgsinformasjon.

Copilot Sales i Dynamics 365 – fra møte til strukturert salgsoppfølging

Mange virksomheter har investert i CRM, men opplever fortsatt at salgsoppfølgingen er fragmentert.

Dialog ligger i e‑post og Teams, notater i Excel, og viktig kontekst forsvinner når flere jobber mot samme kunde.

Det er nettopp her Copilot Sales i Dynamics 365 skiller seg ut.

Copilot Sales er ikke en generell AI-assistent, men en salgsfokusert Copilot som er bygget direkte inn i Dynamics 365 Sales. Den er laget for å støtte selgere og salgsledere i hele salgsprosessen, fra første møte til oppfølging og prognoser.

I denne bloggen får du se hvordan Copilot Sales brukes i praksis, med fokus på:

• sporing av salgsdialog (e‑post og møter)
• innsikt direkte fra CRM-data
• bruk av Copilot Chat til å hente salgsinformasjon med vanlig språk
  

Hva er Copilot Sales i Dynamics 365?

Copilot Sales er Microsoft sin AI-assistent spesialtilpasset salgsarbeid i Dynamics 365 Sales.

Den bruker CRM-data du allerede har som kontakter, kontoer, aktiviteter og salgsmuligheter, og gjør dem enklere å forstå og bruke i hverdagen.

I stedet for å erstatte CRM, fungerer Copilot Sales som et lag oppå Dynamics 365 Sales, der målet er å:

• gi raskere oversikt
• redusere manuelt arbeid
• støtte bedre beslutninger i salgsprosessen

Alt Copilot Sales viser er basert på data du allerede har tilgang til i Dynamics.

E‑post og møter – grunnmuren i Copilot Sales

For at Copilot Sales skal gi verdi, må salgsdialogen være en del av CRM-et. Derfor er sporing av e‑post og møter i Dynamics 365 Sales helt sentralt.

Når e‑post og Teams-møter kobles til riktige kunder og salgsmuligheter:

• blir dialogen en del av salgsprosessen
• hele salgsteamet får tilgang til samme historikk
• Copilot Sales får riktig kontekst til å gi innsikt

Dette er ikke bare dokumentasjon, det er selve grunnlaget for at Copilot Sales kan forstå hva som skjer i salget.

Innsikt direkte i Dynamics 365 Sales

Når dataen er strukturert og oppdatert, kan Copilot Sales gi innsikt direkte i Dynamics 365 Sales, uten at du må åpne rapporter eller dashboards.

På en salgsmulighet kan Copilot Sales for eksempel:

• oppsummere status i salget
• vise nylige aktiviteter og endringer
• fremheve neste naturlige steg i prosessen

For selgere betyr dette raskere forberedelser. For salgsledere betyr det bedre oversikt, basert på faktiske CRM-data.

Copilot Chat – spør salgsdataene med vanlig spårk

En av de mest verdifulle funksjonene i Copilot Sales er Copilot Chat i Dynamics 365 Sales.

Her kan du stille spørsmål direkte til CRM-dataene, for eksempel:

• «Vis meg åpne salg som forventes lukket denne måneden»
• «Hva er status på mine salg akkurat nå?»
• «Hvilke kunder har vi hatt mest dialog med i det siste?»

Copilot Sales oversetter spørsmålene til spørringer mot Dynamics 365 Sales og gir svar basert på faktiske salgsdata, ofte med direkte lenker til oppføringer i CRM.

Dette gjør CRM langt mer tilgjengelig i det daglige salgsarbeidet.

Fra møte til oppfølging

La oss se på en typisk salgsaktivitet.

En kunde inviterer til workshop om nytt CRM-system. Møtet gjennomføres i Teams og transkriberes.

Samtidig loggføres møtet som en aktivitet i Dynamics 365 Sales, koblet til riktig kunde og salgsmulighet.

I møtet kommer det frem behov som:

• manglende oversikt når flere jobber mot samme kunde
• ønske om bedre sporing av e‑post og møter
• behov for pipeline og prognoser per selger

Etter møtet kan selgeren bruke Copilot Sales til å spørre:

• «Oppsummer kundens behov fra siste møte»
• «Hvilke neste steg ble avtalt?»
• «Lag et forslag til oppfølgings‑e‑post»

Copilot Sales bruker møteinformasjonen og CRM-konteksten til å støtte presis og profesjonell salgsoppfølging.

Tilpasset salgsprosessen – også med egne entiteter

Copilot Sales er ikke begrenset til standardobjekter i CRM. Har dere egendefinerte entiteter i Dynamics 365 Sales, som prosjekter, ordre eller leveranser, kan Copilot Sales også bruke disse.

Det gjør at innsikten kan tilpasses:

• deres salgsmodell
• deres bransje
• deres måte å jobbe på
  

Hvorfor Copilot Sales gir reell verdi

Når Copilot Sales brukes riktig, får kunden:

• bedre og mer presis oppfølging
• felles forståelse av behov og avtaler
• økt tillit til salgsdialogen

Samtidig får salgsorganisasjonen:

• mindre manuelt arbeid
• færre misforståelser
• bedre datakvalitet i CRM
• enklere samarbeid mellom selgere og ledelse

Oppsummering

Copilot Sales i Dynamics 365 er laget for salg, og det merkes.

Den erstatter ikke CRM, men gjør Dynamics 365 Sales enklere å bruke og langt mer verdifullt i hverdagen.

Når møter spores, dialog loggføres og Copilot Sales brukes aktivt, blir salgsoppfølgingen raskere, mer presis og mer datadrevet.

Ta kontakt dersom dere har spørsmål om Copilot Sales, eller om dere ønsker hjelp til oppsett.